Джон [존] — мальчик-раб, потерявший родителей на войне, работает в замке Йорк. Он влюблен в местную принцессу, которая когда-то купила его на рынке рабов, но он не может находиться с ней рядом из-за своего происхождения. Джона часто избивают хулиганы и его недолюбливает телохранитель Лорда Йорка... Так что, когда однажды с небес падает ангел Михаэль [미카엘], раненный в битве с демонами, и предлагает ему получить огромную силу, Джон решает, что это шанс стать сильнее, и, получив эту мощь, он сможет защитить принцессу и быть с ней рядом.
