В городе Пада на континенте Алекраст таинственный наркотик «Дыхание дьявола», вызывающий зависимость, заставляет людей вести себя непредсказуемо, а затем приводит к их смерти. Отряд искателей приключений — воин Барт, юный чародей Ризан, эльф Силарм и травобег Плам — расследует, что стоит за «Дыханием дьявола». Следуя по нескольким зацепкам по всему городу, они натыкаются на отряд во главе с воровкой по прозвищу Найтшейд и на культ, поклоняющийся богу Миреефу.
