Королевство Теросса — родина дискриминируемых хоанов, физически модифицированных сверхсолдат. Резарик, командующий и сильнейший из хоанов, приводит королевство к победе в недавней войне, но вместо этого его приговаривают к смерти. Однако, когда он смиряется со своей судьбой, хрупкая принцесса Дельмор спасает его и приводит в свою лабораторию, где обещает помочь ему бежать. Там Резарик узнаёт больше о своей спасительнице и даже раскрывает опасную правду, которая навсегда изменит его жизнь и Тероссу…
