Давным-давно королевству Астрея угрожал могущественный злой дракон. С двумя легендарными мечами в руках странствующий рыцарь Юлиус победил дракона и спас страну. Говорят, герой жил долго и счастливо с королевой.
Однако писатель Эллиот знает, что это неправда. Из последних сил дракон проклял героя Юлиуса, заставив его забыть все прежние знания, опыт и воспоминания. После победы над драконом Эллиот обнаружил на поле боя одинокое маленькое существо. Его любимый герой превратился в беспомощного ребёнка. Эллиот клянётся вернуть Юлиусу былую славу и рассказать его историю.
