Соблазнившись высокой зарплатой, служанка Lucy устраивается на работу в отдалённый особняк. Её новый наниматель — вспыльчивый полудракон Skar, который, как говорят, ненавидит людей. Несмотря на первоначальное недоверие к ней, Lucy постепенно начинает нравиться Skar. Но сможет ли Lucy остудить пыл его вспыльчивого нрава?