В школе, где учатся самые разные человекоподобные существа, одна девушка-корова занимает вершину иерархии старшей школы. Высокая и красивая Усияма обладает всем: привлекательной внешностью, умом и впечатляющими навыками игры в волейбол. В школе её любят все, но особенно — один застенчивый невысокий парень-летучая мышь. Неужели такая девушка, как Усияма, когда-нибудь обратит на него внимание, или ему лучше любоваться ею издалека?