В детской песенке поётся: "В ночь полной луны возникла Первая мышь. Первая мышь создала Правую мышь и Левую мышь. И Волшебную мышь. Всё больше, всё больше мышей. Они пожирали людей. Они пожирали дома. Целые деревни превращали в руины. Мыши стали врагами роду людского". Герой Пай'Ян возвращается домой с войны, к жене Жозе и сыну Рио, но находит родную деревню в руинах, а дома - лишь их домашнего кота, Тораджи[とらじ]. Выясняется, что на деревню напала Волшебная мышь: она похитила Рио, а котёнка Тораджи превратила в кот-микса - наполовину кота, наполовину человека. С тех пор Пай'Ян и Тораджи путешествуют с целью настигнуть Волшебную мышь и вернуть Рио.
