Народы Эрде и Морийе находятся в состоянии войны. Адам, командир танка в армии Морийе, выживает в противостоянии с силами Морийе и их биомеханическими воинами-муравьями благодаря тесной связи со своим товарищем Львом. Получив приказ выведать сведения у пленного солдата из Эрде благодаря своему знанию языка, Лев узнаёт о неминуемом наступлении превосходящих сил Эрде — наступлении, которое погрузит Адама в самый туман войны и заставит его понять природу своих врагов…