Шестнадцатилетний Ямато живёт со своей кошкой Курумэ, которой, по оценкам, одиннадцать месяцев. Однажды ночью, наблюдая в телескоп с крыши школы, Ямато видит, как его классный руководитель Сиина-сэмпай плачет и кричит на кого-то. В этот момент Ямато охватывают чувства, которых он не понимает, но Курумэ сразу замечает его состояние… Это история Курумэ — кошки, представленной в образе юной девушки, вступающей в новый мир.
