В Киото участились случаи загадочных исчезновений детей. Полиция не смогла найти ни одной зацепки: на местах пропаж отсутствуют следы борьбы, а свидетели утверждают, что жертвы исчезали буквально на глазах. Из-за подозрений на проклятую активность дело передают в магический техникум.
Цуруги и Юке — потомкам одного из сильнейших магов прошлого, Юты Оккоцу — предстоит разобраться в череде странных происшествий, не встречавшихся ранее. Вскоре к ним в качестве наблюдателя присоединяется Марулу — необычный маг-иностранец, прибывший посмотреть на работу японских магов. В ходе расследования герои узнают о люмелах — прищельцах, информацию о которых утаивает правительство. Они намерены изменить человечество, чтобы комфортно жить на Земле.
Но что страшнее — уничтожить неизвестную форму разума или позволить ей навсегда изменить мир?
