В небесах существуют два королевства, у каждого — своя королевская семья. Несмотря на войну, принц Чёрной страны Сакуя дружит с принцем Белой страны Руи и его сестрой Мио. Все трое часто проводят время у озера на нейтральной территории. Однажды Мио в смятении прилетела к ним и окликнула мальчиков, но прежде чем успела что-либо сказать, её затянуло в странный портал, и она исчезла во тьме. Оставшиеся Сакуя и Руи по-прежнему тянутся к этому месту. Три года спустя с неба упала одетая в чужеземную одежду девушка, точь-в-точь похожая на Мио. Однако она утверждает, что является совсем другим человеком из нижнего мира!
