Династия Хван-ун охвачена смутой. Генерал Хэ-мо-су взял под контроль большую часть земель. Принц Чи-у, правитель династии Хван-ун, настолько тяжело переживает испытания, выпавшие на его долю во время Революции, что почти утратил способность действовать. В таком состоянии принца обнаруживает Гат — крестьянин и его близкий друг. Гат спасает Чи-у от людей генерала Хэ-мо-су, но опасность ещё не миновала. Хотя Хэ-мо-су и Си-у оба претендуют на власть, правителем этих земель может быть только один. Гат и Чи-у отправляются в путь вместе, терпя душевные страдания и невзгоды в надежде вернуть принцу принадлежащий ему по праву трон.