Заблудившаяся девочка оказалась в таинственном месте, где встретила «Димо» — человека, одетого во всё чёрное. Там с каждым исполнением на пианино дерево становилось выше, приближая их к месту, куда девочке предстояло вернуться. И чем же в конце окажется сон, которого желали и девочка, и Димо?..