Нао влюбилась в своего классного руководителя и учителя физкультуры, Арагаки-сэнсэя. Он красив, добр и весёл. Но Нао не решается признаться ему в своих чувствах. Дома у Нао всё плохо. Она ненавидит возвращаться домой, потому что мать и сестра постоянно ссорятся, а вокруг царит полный хаос. Нао предпочла бы оставаться в школе и любоваться Арагаки-сэнсэем. Но однажды Нао падает в обморок из-за жары и анемии, и Арагаки-сэнсэй помогает ей. Неужели это начало запретных отношений?