Сахара — обычная старшеклассница, чья жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с «Гертрудой» — столетним демоном, похожим на подростка. Гертруда — искусственно созданный демон, собранный из частей различных демонов и оживлённый с помощью «рецепта» из древней книги заклинаний.
Гертруда разыскивает этот рецепт, чтобы больше узнать о своём происхождении, и хочет уничтожить формулу, чтобы её больше никогда нельзя было воспроизвести. Сахара становится находчивой союзницей Гертруды в его поисках, а помогают им несколько весьма комичных и не слишком грозных демонов.
