После серьёзного промаха полицейского Сасами понижают в звании и переводят на отдалённый остров. На этом довольно жутковатом острове, известном как «остров Сатэцу», он встречает старшего офицера, который почему-то оказывается кошкой. В окружении местных жителей, совсем не похожих на горожан, эти полицейские из участка на острове Сатэцу расследуют сложные и таинственные дела. Сасами, большой любитель кошек, постепенно осваивается в этой странной обстановке, но…