Кэйта Тоноо и Наоя Аяори — старшеклассники и друзья детства. У обоих нет девушек, поэтому они молятся в святилище о подруге, которая подходила бы им так же хорошо, как они подходят друг другу. Божество слышит их просьбу, и они получают переключатель, позволяющий менять пол…! Друзья по очереди пользуются переключателем, меняют пол и пытаются привыкнуть к общению с девушками, но… Что, если твой близкий друг превратится в милую девушку?!