В 1987 году Ямагути, обычный старшеклассник из провинциального города, знакомится с Убэ. Объединяет их любовь к аниме. Для юноши, который любит аниме и живёт в сельской местности, друг, с которым можно обсуждать любимые произведения, становится незаменимым. Поздно ночью они встречаются, чтобы занять очередь на премьеру «Королевских космических сил: Крылья Хоннеамиса», а после школы устраивают совместный просмотр «Навсикаи из Долины ветров». Не успевают они оглянуться, как оба вступают на путь к тому, чтобы стать профессиональными аниматорами.
