Каждые 10 000 лет рождается Небесный Демон — легендарный мастер Демонического культа. Но в современную эпоху появились два гения: Хоя — парень, страстно увлечённый боевыми искусствами, но не обладающий внутренней энергией, и Сома — ученик Безумного Демона, за один день уничтожившего Альянс Мурима. Когда судьба сводит их, Хоя решает научиться у Сомы всему, чему сможет, но Соме нужна от Хои лишь помощь в разгадке пароля от хорошо набитого банковского счёта его учителя. Кто завоюет титул Небесного Демона — и останутся ли они друзьями или станут соперниками?