Во время семейной поездки на воздушном шаре начинается буря, из-за которой трёхлетний мальчик Тэ-ыль падает в озеро под названием «Озеро теней». К несчастью, его кусает змея. На помощь ему приходит человек, живущий в «зачарованном лесу», и каким-то образом спасает его. Десять лет спустя Тэ-ыль вырос и поступил в деревенскую школу Чаорин, где обучался боевым искусствам. Однако из-за отсутствия воли он несколько раз оставался на том же уровне, так и не добившись прогресса. Однажды после смерти отца в школе Тэ-ыля появляется тринадцатилетний мальчик Зин-лён, чьи способности, несмотря на юный возраст, внушают страх. Тэ-ыль и Зин-лён становятся друзьями и начинают тренироваться вместе…
