Китай, 184 год н. э., время великих потрясений. Молодой странник по имени Чжан Фэй натыкается на вырезанную деревню и встречает добровольческое войско Лю Бэя. Он присоединяется к нему и вскоре помогает защищать укреплённый город. Но позже, пытаясь спасти жизнь маленькой девочки, он получает стрелу и падает с утёса. Двое магов спасают его, возвращают к жизни и наделяют огромной силой. Но цена может оказаться слишком высока — он рискует лишиться самой души!
