В 1863 году, богатом на насильственные государственные перевороты, самураи самого разного толка стекаются в Киото в надежде присоединиться к Мибу-Роси — группе воинов, объединившихся в своей неумирающей лояльности к системе сёгуната. Со временем эта группа станет одним из огромнейших и известнейших движений в японской истории — Синсэнгуми!
В этих жёстких обстоятельствах делает свои первые шаги в качестве воина Сэйдзабуро Камия, юнец, не обладающий боевым опытом, но полный энтузиазма. Он желает вступить в ряды Мибу-Роси, чтобы отомстить за убийство своей семьи. Один из самых одарённых (хотя и не очень зрелых) фехтовальщиков Мибу-Роси, Содзи Окита, соглашается принять Камию под своё крыло.
Но есть один секрет, о котором никто и не догадывается, и меньше всех Содзи Окита. Дело в том, что Сэйдзабуро — на самом деле переодетая девушка по имени Сэй Томинага!
