Действие романа происходит в районе острова Кюсю. В начале двадцатого века префектура Нагасаки была волшебным королевством, неизбежная мощь которого побудила американцев сбросить на него атомную бомбу во время Второй мировой войны. В настоящее время Нагасаки полон магов и называется Землёй Магии, но жители изолировались внутри города, обнесённого стеной. Внешние маги должны хранить свои способности в секрете и ограничены тем, что не могут пересечь океан.
Десятилетняя Мидзукура Рисука, живущая в соседней префектуре Сага, является дочерью одного из самых могущественных волшебников. Когда она не ходит в школу, она ищет отца. Её магические способности позволяют ей изменить свой физический возраст, и, находясь при смерти, она может трансформироваться в свой лучший физический возраст — двадцать семь лет. Она объединяется с Куги Кидзутакой, десятилетним представителем класса, гением и социопатом, который жаждет править людьми и относится ко всем свысока. Куги называют «пользователем-магом», хотя у него нет внутренних магических способностей.
