Рядом с одной из ферм в штате Теннесси была обнаружена летающая тарелка, и вскоре профессор Дональд Кесслер замечает на изображениях с телескопа множество космических кораблей, которые окружают Землю. Президент США устраивает совещание в Белом доме по случаю первого контакта с внеземной жизнью. Мнения о намерениях пришельцев и подготовке к встрече с ними расходятся: генерал Декер предлагает засекретить открытие и выступает за подготовку к возможной войне, генерал Кейси предлагает бездействовать из-за отсутствия информации, а пресс-секретарь призывает президента объявить общественности о существовании инопланетян и готовиться к мирному первому контакту.
Лидер пришельцев захватывает телеэфир и произносит речь, однако никто из землян его не понимает. Профессор Кесслер изучает физиологию инопланетян и пытается понять суть выступления. По внешнему виду инопланетян и их технологиям Дональд делает вывод, что окружившие планету — представители высокоразвитой и мирной цивилизации, которые не представляют угрозы для человечества.
