Действия в сериале проходят в 1917 году. Теленовелла также показывает борьбу Бразилии за независимость.
Хоаким работал в цирке, но из-за несправедливого обвинения, чтобы не быть повешенным решает покинуть Португалию. Он пробирается на корабль отплывающий в Бразилию. В нем также находится принцесса Леопольдина, которая едет к жениху Дому Педро I. На корабле Хоаким знакомится с Анной, гувернанткой принцессы. Молодые люди влюбляются друг в друга. Однако на их пути встает Томас, английский офицер, который тоже влюбился в Анну, и к тому же, ему поручено быть ближе к принцессе, чтобы помешать браку королевских особ, тем самым помешать союзу двух государств…
