Михаил Ромм создает оригинальный монтажный фильм из кинохроники другого государства. Режиссер использовал немецкие архивы, фотоархивы немецких солдат, архивы антифашистских организаций, чтобы рассказать об истоках движения, приведшего ко Второй мировой войны. Картина начинается кадрами, снятыми специально для фильма в 60-х годах. На них повседневная жизнь Праги, Москвы и Берлина. Мирная экспозиция подводит к основному повествованию. Фильм показывает документальные свидетельства многочисленных преступлений фашистов с закадровым голосом режиссера, который рассказывает об этом страшном движении.