Ха Сон (Ё Джин Гу) — шут, потерявший обоих родителей в юном возрасте, был нанят для развлечений публики. Однако у него был еще один талант — невероятное сходство с королем Ли Хёном.
Ли Хён (Ё Джин Гу) — король, ежедневно живущий в страхе перед дворцовыми интригами, предательствами и убийством подосланными преступниками. Но внезапно он встречает своего двойника, после чего жизнь монарха меняется.
Ю Со Юн (Ли Се Ён) — девушка, в которую влюбляются и король, и шут. Она наслаждается мирной жизнью, пока не входит во дворец Ли Хёна в качестве наследной принцессы, затем становясь королевой. Она с болью наблюдает, как король теряет свои принципы и идеалы. Девушка не знает, что он поменялся местами с двойником, однако ее сердце начинает замирать при виде «нового правителя».
Альтернативное название: Маскарад
