Умная и добрая девочка из знатного семейства, Ма Чжайсин, познакомилась с подростком, который вырос среди волков, в лесу на горе. Но неопытного молодого человека выследили, когда он хотел спасти волчонка. Во время погони он упал с утеса в обрыв. Его спасли от смерти люди императора Ян, Чу Куя, который сделал его приемным сыном и наградил титулом принца Бо.
Восемь лет спустя принц Бо снова встретился с Ма Чжайсин. Ему понравились ее мудрость и храбрость. Чжайсин также пришлось по душе, что он все же сохранил свою природную доброту и чувство справедливости. При поддержке Ма Чжайсин принц Бо выступает против жестокого правления Чу Куя и помогает народу. На долю пары выпадает немало испытаний. У каждого из них есть тайны, которые со временем дают о себе знать и влияют на их судьбы.
