Человечество порабощено некоей силой внеземного происхождения. Теперь города называются Блоками, а территория бывшего Лос-Анджелеса ограждена стеной высотой в сотни метров и патрулируется вооруженными силами Переходного правительства. Многие семьи разделены, действует постоянный комендантский час, а вооруженные патрули могут задержать кого угодно в любой момент. Супруги Уилл, бывший агент ФБР, и Кейти Боумены тайно поддерживают связь и ищут потерявшегося сына. Прокси Снайдер, представитель новой власти, связывается с Уиллом, предлагая ему сделку: он должен внедрится к повстанцам и сдать оккупантам их лидеров в обмен на возможность снова увидеть сына.
