Весна — птицы поют, лягушки танцуют. Медведица из пещеры говорит медвежонку поиграть с сыном своего брата на улице. Но следует остерегаться страшных людей. Когда медведь борется в сумо и ест мёд, охотник стреляет из ружья. Двое людей, впервые увидевших человека, наконец приходят к пещере, где рождаются медведицы. Медведица учит медвежонка, впечатлённого человеком, который всё шёл и шёл, стоять и ходить. Ласточки и журавли улетают, лето заканчивается, а осень всё больше вступает в свои права. Медведи-родители и их детёныши смогут стоять и ходить, если будут упражняться. Наблюдая за ходящим медведем, который, подражая охотнику, встал и пошёл, она думает, что горные звери — люди. Медведь хвастается и гордится собой перед зверями. Тут появляется настоящий охотник, и звери разом разбегаются, но маленькие девочки отвечают, подражая людям. Однако охотнику нет перевода: двое ползут под деревом, прыгают, перепрыгивают на четырёх лапах через долину и поднимают его.