Троецарствие

В конце эпохи Восточной Хань двор погряз в коррупции, а многолетний голод привёл к восстанию Жёлтых повязок. В Чжоюне Лю Бэй встретил Чжан Фэя и Гуань Юя; трое разделяли одни идеалы и поклялись в братстве в Персиковом саду. Лю Бэй отличился в бою и был назначен начальником уезда Аньси. Когда в уезд прибыл инспектор, чтобы вымогать взятки, Чжан Фэй высек его плетью. Дун Чжо, губернатор Лянчжоу, получил императорский указ войти в столицу. Люй Бу убил Дин Юаня и сдался Дун Чжо, принеся ему его голову. Дун Чжо низложил юного императора и возвёл на престол князя Чэньлю под именем императора Сяня. Цао Цао попытался убить Дун Чжо, но потерпел неудачу и бежал под видом другого человека. Вернувшись в Чэньлю, Цао Цао раздал своё состояние, чтобы набрать солдат, и, воспользовавшись поддельным императорским указом, приказал военачальникам напасть на Дун Чжо. Восемнадцать военачальников поклялись на крови выступить против Дун Чжо. Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй сражались с Люй Бу, который потерпел поражение, после чего перенёс столицу в Чанъань. Цао Цао повёл войско в атаку на Дун Чжо, но был разбит Люй Бу и бежал в Янчжоу. После распада союза Юань Шао вернулся в Бохай и установил контроль над Цзичжоу. Юань Шао сразился с Гунсунь Цзанем у Паньхэ, и Гунсунь Цзань потерпел поражение. Сунь Цзянь переправился через реку, чтобы напасть на Лю Бяо. Вняв совету Куай Ляна, Лю Бяо устроил засаду и убил Сунь Цзяня градом стрел. Сунь Цэ заменил тело отца телом Хуан Цзу и вернулся в Цзяндун. В Чанъане Дун Чжо безжалостно убивал людей. Ван Юнь и Дяо Чань тайно разработали план, чтобы заставить Люй Бу убить Дун Чжо. Ли Цзюэ и Го Сы, не сумев добиться прощения, осадили Чанъань и убили Ван Юня. Чжан Кай, военачальник на службе у Тао Цяня, убил отца Цао Цао. Желая отомстить за отца, Цао Цао лично напал на Тао Цяня. Лю Бэй помог Тао Цяню, а Тао Цянь трижды отказывался от Сюйчжоу. Цао Цао вернул себе Яньчжоу, разбил Люй Бу и захватил Динтао. Люй Бу сдался Лю Бэю и обосновался в Сяопэе. Го Сы похитил императора, но Дун Чэн и другие спасли его. Цао Цао сопроводил императора в Сюйду. Лю Бэй напал на Юань Шу, но Люй Бу атаковал Сюйчжоу. Лю Бэй разместил гарнизон в Сяопэе. Люй Бу пустил стрелу через ворота лагеря, из-за чего генерал Юань Шу Цзи Лин не стал нападать на Лю Бэя. Юань Шу объявил себя императором. Цао Цао, держа в руках императорский меч, начал войну против Юань Шу. По совету Цзя Сю Чжан Сю сдался Цао Цао, но позднее выступил против него, потому что Цао Цао захватил жену его дяди, Цзоу Ши. Он атаковал Цао Цао ночью и разбил его. Развивая успех, Чжан Сю предложил Лю Бяо объединить силы против Цао Цао, однако Цао Цао неожиданной атакой разбил союзные войска. Вынужденный вернуться для защиты Сюйчана из-за нападения Юань Шао, Чжан Сю оказался застигнут врасплох. Чэнь Гун перехватил письмо о союзе Лю Бэя с Цао Цао, и Люй Бу напал на Лю Бэя. Цао Цао отправил войска на помощь Лю Бэю, разбил Люй Бу у Сяогуаня и захватил Сюйчжоу. Люй Бу был повешен у Баймэньской башни. Цао Цао вернулся в Сюйчан и привёз с собой Лю Бэя на встречу с императором Сянем, который признал Лю Бэя своим дядей. Дун Чэн, Ван Цзыфу и Ма Тэн, губернатор Силяна, тайно подписали клятву верности, ожидая удобного случая. Они связались с Лю Бэем, чтобы поднять восстание. Цао Цао рассуждал о героях за вином, а Лю Бэй под предлогом перехвата Юань Шу порвал с Цао Цао. Лю Бэй завладел Сюйчжоу. Ми Чжэнпин, обнажившись, бил в барабан и проклинал Цао Цао. Цао Цао отправил Ми Чжэнпина убедить Лю Бяо сдаться. Ми Чжэнпин был убит Хуан Цзу. Дун Чэн и придворный лекарь Цзи Пин сговорились отравить Цао Цао, но их предали. У них за поясами нашли спрятанный императорский указ, а Цзи Пин покончил с собой, бросившись на ступени. Дун Чэн и ещё более семисот человек, а также супругу Дун казнили. Цао Цао предпринял атаку на Сюйчжоу с пяти направлений, двинувшись на восток, чтобы покорить Лю Бэя. Чжан Фэй потерпел поражение и бежал на гору Мандань. Лю Бэй отправился в Цинчжоу, чтобы присоединиться к Юань Шао. Гуань Юй и Чжан Ляо заключили в Тушане соглашение из трёх условий.