В Мире игрушек Сунь Уюань, канцелярская принадлежность, считается другими бракованным товаром. Обиженный их словами, Уюань решает найти Золотой посох, чтобы доказать, что он Царь обезьян. Услышав, что Зал перехода служит входом на Запад, Сунь Уюань в полночь пробирается в зал и отправляется на Запад. В горе Хуагуо Уюань встречает Сунь Укуна и соглашается пройти предложенное им обучение в обмен на Золотой посох по завершении занятий. Но позже, поверив антропоморфному Царю демонов-быков, Уюань решает, что Укун его обманул. Поэтому, пока Укун спит, он крадёт золотую дубину. Забрав Золотой посох, Царь демонов-быков заставляет Уюаня бежать обратно в Мир игрушек, где тот обнаруживает, что Царь демонов-быков уже завоевал его. Чтобы восстановить Мир игрушек и спасти Укуна, Уюань вместе со своим другом Цици отправляется обратно на Запад, чтобы победить Царя демонов-быков. В конце концов Царь демонов-быков терпит поражение, а Укун соглашается одолжить Уюаню Золотой посох на один день.
