Бессмертный камень с горы Цветов и Плодов превратился в обезьяну. Чтобы защитить своё племя, Укун отправился далеко, на гору Фанцунь, духовную платформу, где изучал искусства, освоив семьдесят два превращения и кувырки. Из-за оговора со стороны собратьев по учению и нарушения Небесного закона Небесный двор осадил гору Цветов и Плодов, оставив его родной дом в руинах. Укун завладел Золотым жезлом и уничтожил Книгу жизни и смерти, защитив своё племя. Небесный двор даровал амнистию Фэн Бима Вэню, но Укун был унижен и провозгласил себя Великим мудрецом, равным Небу. На пиру персиков его вновь отодвинули на второй план, что привело к хаосу в Небесном дворце. Он победил Великана-духа и Нэчжу, сразился с Эрлан-шэнем вничью, а затем был брошен Верховным владыкой Лао-цзы в печь Багуа, где тот превратил его способности в Огненный золотой глаз. Вырвавшись из печи, он прошёлся по дворцу Линсяо, после чего Будда заточил его под горой Пяти стихий. Пятьсот лет спустя Укун пробудился и осознал своё истинное «я», молча ожидая спасения от Тан Саньцзана, и в конце концов отправится по пути превращения из царя демонов в великого мудреца.