Мальчик-с-пальчик

Мечтая добиться высокого положения, маленький монах Тибисукэ отправляется в город, где становится слугой министра, которому Тибисукэ приходится по душе: тот танцует у него на ладони. Однажды Тибисукэ сопровождает принцессу в Сидзуми, когда на неё нападает горный демон. Тибисукэ наносит демону одну неожиданную атаку за другой и наконец одерживает над ним верх, а затем, воспользовавшись оставленным демоном рогом изобилия, становится рослым и крепким юношей.