Животные устраивают соревнование по плаванию. Важничающий Сару-кун, обезьяна, не может признаться, что не умеет плавать, и вызывается участвовать. Он ныряет, но тут же начинает тонуть. Почему-то дно бассейна усеяно водорослями и кораллами, а ещё там живёт каппа — разновидность водяного духа. Сару-кун вступает с каппой в борьбу и умудряется завладеть блюдцем с его головы. Каппа соглашается везти Сару-куна на спине, пока тот плывёт, в обмен на возвращённое блюдце. Сару-кун проплывает через весь бассейн, со стороны ничем не выдавая, что сам не плывёт, и успешно выигрывает гонку. Но что же происходит в конце?
