Весной лиса предаётся празднествам. Трудолюбивая семья енотовидных собак показывает, как работает в поле жарким летом и собирает урожай осенью. Лиса, глупо охотящаяся на енотовидных собак, которые в поту несут урожай, забирает еду у зайца, прежде чем енотовидная собака успевает её надеть. Наступает холодная зима. Семья енотовидных собак весело проводит время у очага, а лиса мучается от голода и бродит по снегу. Лиса планирует коллективную атаку, разжигает огонь, устраивает пожар и пытается ограбить склад енотовидных собак. Енотовидная собака превращается в грузовик, превращает сбежавшую со склада лису в радугу и преследует её. С превращения начинается битва между лисой и енотовидной собакой. Семья поддерживает енотовидных собак, которые сражаются как одно целое, и в конце концов вступает в бой с лисой.
