Глубоко в Тёмном Лесу, изобилующем ядовитыми грибами, живет одна ведьма по имени Луна. У нее ядовитая на ощупь кожа и дыхание, способное убить, если подойти к ней достаточно близко, и она вынуждена жить вдали от цивилизации. Даже в таких условиях Луна все равно посещает близлежащий город, чтобы доставить лекарства и купить новые книги для чтения.
Несмотря на то, что Луна никогда не причиняла вреда никому из жителей города, многие боятся общаться с ней, поскольку она черная ведьма в королевстве, которым правят белые ведьмы. Луна, способная лишь наблюдать со стороны, как люди получают ее лекарство и свободно общаются друг с другом, принимает участие в их жизни, даже если иногда это означает подвергать себя опасности.
