Королевство Амелия, монополизирующее колдунов и расширяющее свою территорию с помощью сверхъестественной силы, представляет угрозу для небольшого государства Кампусфеллоу. Лорд Кампусфеллоу, Бад, предпринимает беспрецедентные действия. Его план состоит в том, чтобы собрать печально известных ведьм, разбросанных по всему континенту, для противостояния Амелии. В то же время приходит известие о том, что Зеркальная Ведьма была захвачена в соседней стране Лоу. Чтобы взять ведьму под стражу, Бад отправляется в Лоу со своими слугами. Среди них — Ролло, мальчик, воспитанный как убийца, известный под прозвищем «Чёрный Пёс». Так начинается грандиозная и безжалостная мрачная фэнтези, подобной которой никто ещё не видел.
