В не столь отдаленном будущем большая часть земли будет погружена под воду или разрушена землетрясениями. В центре всей этой суматохи находится таинственная Орфан. Орфан может быть, а может и не быть первопричиной катаклизмов. Цель Девушка из Орфана - поднять на поверхность корабль, спрятанный глубоко под водой, но это привело бы к уничтожению всех людей, за исключением небольшого числа, которые лояльны к Орфану.
Агенты Орфана управляют таинственным механизмом, известным как Grand Cheres, и ищут по всему миру таинственные гигантские диски, которые время от времени появляются, летая на высоких скоростях и разрушая большую часть сельской местности или городов, когда они падают на землю. После того, как умирающий диск почти убивает Химэ Уцумия, из диска рождается сила мозга. Brain Powerds - это другой тип меха, похожий на Grand Cheres, но не такой же, как у них.
Химэ становится пилотом Brain Powerd, формируя симбиотические отношения с живым механизмом и присоединяется к Международной организации, призванной остановить Орфана или, по крайней мере, спасти человечество, если Орфан добьется успеха.
