Гэнго, после неудачного покушения на Четвёртого Мизукагэ, вынужденно покидает родную деревню. После этого он отправляется в Страну Тишины и захватывает там власть. Постепенно он рекрутирует молодых синоби и промывает им мозги особым гэндзюцу, тем самым укрепляя боевую мощь страны. Шестой Хокагэ, чтобы выяснить обстановку в этой стране, отправляет туда Сая, но прибыв на место, тот перестаёт выходить на связь. Хокагэ, решив, что Сая схватили, отправляет ему на помощь Шикамару, дав ему в сопровождающие двух агентов АНБУ — Ро и Хиноко. Однако, когда они прибывают в Страну Тишины, их быстро разоблачают и схватывают подручные Гэнго. Тем временем, Тэмари с отрядом синоби вторгаются во владения Гэнго и освобождают заложников. Осознав свой провал, Гэнго пытается убить Шикамару, но его обезвреживает Хиноко.
