Узнав, чего боится торговец Тамон Микуния, Умидзато делает так, что изо рта торговца вываливаются мёртвые золотые рыбки, которых он купил для корабля и которыми страшно дорожит.
Когда самурай Хёэ Сасаки рассказывает о своих страхах, Умидзато погружает его в иллюзию, где громадная рыба с лицами убитых этим самураем людей пожирает его. Меч же самурая разламывается на две части.
Когда Каё делится своими страхами, ей мерещится, что вместо ребёнка у неё рождается ужасный монстр, отдалённо похожий на золотую рыбку.
Гэнъёсай Янаги пытается обмануть Умидзато, сказав, что больше всего на свете боится булочек. После чего ему приходит видение булочки, которую он начинает есть. Однако в булочке скрыта страшная начинка, отчего Гэнъёсаю становится плохо и его тошнит.
После ответа Аптекаря, Умидзато насылает на него иллюзию, в которой Аптекарь исчезает из мира навсегда.
Когда Умидзато спрашивает Согэна о страхах, с ним ничего не случается. Согэн говорит, что больше всего боится своего наставника Гэнкэя, который зачем-то намеренно испортил компас корабля.
Когда доходит очередь до монаха Гэнкэя, тот рассказывает о своём страхе перед собственной сестрой. Сестра Гэнкэя была заточена вместо него в полое внутри бревно и отправлена в путешествие, которое продлилось 50 лет. Умидзато прерывает его рассказ беспокойной игрой на своём струнном инструменте, после чего исчезает.
