История происходит в современной Южной Корее. Около тридцати лет тому назад неизвестные существа появились из ниоткуда и напали на людей. Монстров называли «траблы», они привели мир в хаос. В одно время с первым появлением траблов какое-то количество людей родилось со сверхъестественными способностями. Этих мутантов назвали «трейсеры». Они единственные, кто может бороться с траблами. Трейсеров также считают опасными, поскольку некоторые из них используют свою силу против людей.
Сюжет вращается вокруг трёх главных героев. Старшеклассник Са Гангвон [Ghang Gwon Sa], родившийся трейсером, пытается скрыть свои способности. Другой — Ким Юнсон — приобрёл свои способности трейсера, будучи человеком. И третий — Морриной Джин, легендарный киллер, который с рождения был трейсером и ничего не помнит о своём детстве, кроме своего имени.
