Жила-была однажды апельсинка, упавшая с неба прямо в руки юной девушки. Когда девушка очистила апельсинку, внутри она обнаружила крошечного мальчика. В восторге она назвала его Микан Дзиро и забрала домой, где они зажили счастливо одной семьёй… или так всё и должно было быть, но почему же тогда Микан Дзиро отправился в путешествие с лягушкой, утверждающей, что она королевский принц, проклятый ведьмой? Комедийная вариация знаменитой японской народной сказки «Момотаро».