Это эпоха Хэйан (794–1185 годы). Камо Ёримити — юный онмёдзи, сын знаменитого главы придворных онмёдзи. В детстве его прославили за невероятный талант, однако один случай лишил его всех воспоминаний и способности «видеть».
Корэтака Синно, некогда наследный принц, известный своим выдающимся умом и твёрдым характером, теперь находится в изгнании — якобы в наказание за убийство. При первой встрече с ним способности Ёримити мгновенно пробуждаются вновь. Заинтригованный удивительными способностями, которые, как он считает, есть у Корэтаки, Ёримити решает присягнуть принцу.
