Меланхоличный и потерянный Сидзумару странствует по стране в поисках демона, которого он не помнит. Охваченный паникой, но искусно владеющий боевыми приёмами, он невольно убивает многих противников. Не зная, что делать, Сидзумару снова отправляется в путь и с каждой новой встречей повторяет этот мрачный круг. Хандзо предупреждает его прекратить свои странствия, иначе мальчик сам станет демоном.
