Островное государство Цусима населено представителями трёх разных рас. Народность Акицу составляет большинство — 80% населения, народность Сиоми — верхние 10%, а народность Ойна, наиболее известная своими хвостами и кошачьими ушами, — оставшийся небольшой процент. Цусима также известна своими сравнительно сильными вооружёнными силами.
Микаса Санэкиё, прежде принадлежавший к семье Сакуне, был усыновлён после смерти родителей и бабушки с дедушкой. Его старший шурин Мицукиё уже стал выдающимся военачальником, и Санэкиё очень дорожит его моральной и эмоциональной поддержкой. Идя по его стопам, Санэкиё поступает в военно-морскую академию первым в своём классе. Он и не подозревает, насколько народность Акицу дискриминирует две другие расы и насколько тяжёлой окажется подготовка. Если Санэкиё хочет когда-нибудь возглавить военно-морской флот, ему предстоит стать великим лидером и преодолеть эти препятствия.
