Кисараги Юриэ находит плюшевого медведя, но это не обычный плюшевый медведь, а дьявол по имени Дьявольский медведь. У Юриэ проблемы со здоровьем, связанные с сердцем, а её безответная любовь и друг детства Такидзава Рё, живущий по соседству, ведёт себя с ней холодно и отстранённо. Дьявольский медведь исполняет три желания Юриэ:
1. Здоровое тело.
2. Хорошие отношения с другом детства Такидзавой Рё, живущим по соседству.
3. Чтобы Рё увидел её наготу и мог часто прикасаться к её телу.
