В конце эпохи Хань в Китае Императорский двор окончательно приходил в упадок. Коррумпированные евнухи и корыстные родственники манипулировали императором, правительство становилось несостоятельным, а по всей стране вспыхивали крестьянские восстания. Когда Чжан Цзюэ основал орден «Путь Великого мира», ему удалось собрать достаточно последователей, чтобы возглавить крупнейшее на тот момент восстание — Восстание жёлтых повязок. Здесь и поднимается занавес истории. Всё начинается с человека по имени Лю Бэй Сюаньдэ. Объединившись в братство с Гуань Юем и Чжан Фэем, они делают шаг к подавлению восстания и возвращению единства Китаю.
