Лю Бэй — потомок Лю Шэна, князя Цзина Чжуншаньского при династии Хань. Цао Цао — приёмный внук Цао Тэна, дворцового евнуха. Сунь Цзянь — правитель Цзяндуна. Эти трое, выступая в главных ролях, разделят Китай на три государства: Шу, Вэй и У.
На небесах Лю Бэй встречает прекрасное огромное небесное существо, которое дарует ему силу завоевать страну. Он встречает Гуань Юя и Чжан Фэя и клянётся стать им названым братом.
