Пэм Акумачи — энергичная тринадцатилетняя ученица средней школы, полная любопытства. Однажды Пэм и её друзья пытаются призвать «безобидного дьявола», о котором часто рассказывала её бабушка, но магический круг выходит из-под контроля, и Пэм переносится в странный параллельный мир, где бок о бок живут ангелы и дьяволы, а людей не видно. Там она встречает загадочного мужчину, который обещает показать ей дорогу обратно в её мир, но только если она станет настоящим дьяволом! Под присмотром мастера-дьявола Лизьерры и других её учеников — Райма и Вайна — Пэм начинает узнавать, что значит быть дьяволом. Наблюдайте за Пэм, пока она ловит своего первого духа-фамильяра и заключает с ним контракт — его зовут Эн Дзю, узнаёт о Законе сохранения удачи и встречает «Преемницу Ауреоля» — ангела по имени Линфа, которая как две капли воды похожа на её лучшую подругу Ринку из нынешнего мира.
